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        1940年，孤島時期的上海諜影重重，日偽勢力極其猖狂，國民政府派出的特工卻也無孔不入，暗殺事件頻發。正是秋天的傍晚，法租界霞飛路上一處高級公寓里，美女作家關蘭心接待了兩位特殊的客人，一位是"東方魔女"川島芳子，一位是汪偽76號特工總部頭子李士群，他們在等一個人的到來。
        70年后，又一個秋天，國際文學盛事在莫伽山舉行，幽默小說家A偕其夫人懸疑小說家B同來赴會，遇到了當紅的文藝愛情作家C。當夜，皆難成眠的三人玩起來了故事接龍，現實和虛構的界限開始模糊......
        從1940年諜影重重的孤島上海到2010年曲觴流水的莫伽山，《山居》上下二則看似毫不相干，可到底有著什么神秘的關聯？虛虛實實，疑幻似真，每看一次，都會推翻上一次的解讀。