舞劇取材于德國浪漫派作家霍夫曼的童話《胡桃夾子與鼠王》。在圣誕節(jié)狂歡會上，女孩克拉拉接受了教父的禮物——一個丑陋的胡桃夾子，克拉拉抱著禮物進(jìn)入夢鄉(xiāng)。玩偶打敗老鼠國王率領(lǐng)下的老鼠。胡桃夾子變成了英俊的王子，他邀請克拉拉一起漫游雪的王國。幸福甜美的夢永遠(yuǎn)留在克拉拉的心中。
第一幕
19世紀(jì)初，德國紐倫堡市內(nèi)的舒塔爾巴姆家要開圣誕晚會。女兒克拉拉、兒子弗里茨和他們?nèi)胰硕荚陂T口迎接客人。圣誕晚會開始了，克拉拉的教父德羅賽爾梅亞帶來一個漂亮碩大的手搖八音匣，從中取出可愛的少女、滑稽的小丑、強(qiáng)悍的阿拉伯人三個木偶為孩子們表演。最后，德羅賽爾梅亞拿出了其貌不揚(yáng)的胡桃夾子，克拉拉求德羅賽爾梅亞把這個木偶送給她。她懷抱著胡桃夾子，靜靜地進(jìn)入了夢鄉(xiāng)。熟睡的克拉拉被驚醒了，正好看到七頭鼠王帶著一大群老鼠，要奪走胡桃夾子。胡桃夾子突然變大了，指揮著木偶和老鼠軍展開大戰(zhàn)。克拉拉被這場面嚇得昏了過去。當(dāng)她醒來的時候，胡桃夾子解脫開老鼠魔法變成一個英俊的王子，王子邀請克拉拉到自己統(tǒng)治的糖果王國去作客。兩個人乘上了木馬，踏上了旅途。
王子和克拉拉來到了雪國，這里是一片晶瑩的世界。冰雪女王和國王帶領(lǐng)著雪的精靈們變成隨風(fēng)飄落的雪花，跳著舞蹈歡迎他們。克拉拉從女王和國王那里得到了一塊美麗的披肩和王子一起又上路了。
第二幕
水的妖精們看到克拉拉和王子乘坐的木船，喧嚷起來。一陣陰風(fēng)吹過，還沒有被消滅掉的老鼠們又來反撲，但最后都在王子的寶劍下喪了命。消滅老鼠，克拉拉和王子來到糖果王國，這是用各種點心建成的豪華宮殿。巧克力、糖豆、奶油等各種各樣的精靈們跳起華麗的舞蹈歡迎他們。克拉拉和王子跳起了在糖果王國作為結(jié)婚儀式跳的雙人舞。克拉拉不知不覺地已經(jīng)深深愛上了王子，但也隱約感到了王子將會離開她遠(yuǎn)去。懷著這種不安，克拉拉靜靜地入睡了。
圣誕晚會結(jié)束了。教父把潔白的披肩輕輕地披在克拉拉肩上，然后坐著雪橇遠(yuǎn)去了。克拉拉追憶著和王子一起渡過的美好時光，懷抱著胡桃夾子，久久地佇立在紛紛飄舞的大雪里。圣誕節(jié)的夜越來越深了。
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