第一幕
為慶祝王子齊格弗里德生日的準(zhǔn)備工作正在進(jìn)行之中。皇后前來慶祝王子的生日，并送給他一把精致的弓箭。她提醒王子說他已經(jīng)成年，應(yīng)該考慮婚姻問題了。皇后離開后，慶祝活動繼續(xù)進(jìn)行。下午，王子一個人獨(dú)思。他看見一群天鵝從頭頂飛過，然后拿起弓箭追逐它們。
第二幕
惡魔從水底出來察看。他看見王子走近后又消失在樹林里。王子追逐著天鵝來到湖邊。天鵝女王奧潔塔出現(xiàn)了。王子被她的美麗所吸引。惡魔又出現(xiàn)了，奧潔塔從湖邊逃走，王子在夜色中追逐著她。
惡魔使用咒語命令所有的天鵝都到湖邊。湖邊突然擠滿了天鵝，它們都是被邪惡的惡魔用魔法變成天鵝的姑娘。
王子來到湖邊找到了奧潔塔，向她發(fā)誓保證對她忠誠。
惡魔將奧潔塔從王子的懷抱中搶走，讓他一個人孤獨(dú)地等在湖邊。
第三幕
王子的生日慶典還在進(jìn)行著，各國嘉賓們前來慶賀。皇后讓兒子在六位公主中挑選一位作為新娘，但他卻顯得很冷淡，因?yàn)樗闹兄挥袏W潔塔。在母后的要求下他和公主們跳起了舞，但最終還是拒絕從中挑選新娘。
惡魔帶著女兒奧黛麗來到城堡，王子誤以為是奧潔塔，奧黛麗緊隨王子回到大廳一起跳舞。
在邪惡的奧黛麗的欺騙下，王子相信了她就是真愛，王子向奧黛麗發(fā)誓對她永恒的愛情。這深深刺痛了奧潔塔的心，惡魔和奧黛麗得意地離開了大廳。
發(fā)現(xiàn)了實(shí)情而快要絕望的王子跑出大廳尋找奧潔塔并請求她的寬恕，留下失望的皇后，大廳一片混亂。
第四幕
痛苦的奧潔塔回到湖邊，王子緊追其后并請求她的寬恕，她終于答應(yīng)了。
惡魔又出現(xiàn)了，提醒王子他先前對奧黛麗的誓言，并與王子展開了搏斗。最終邪惡被打敗了，愛情勝利了。惡魔的咒語破解了，惡魔被王子和奧潔塔之間愛的巨大力量摧毀了。
新一天的黎明又開始了，王子和奧潔塔在永恒的愛中團(tuán)聚了。
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